貸款客戶管理系統
開發貸款客戶管理系統，整合客戶資料、貸款申請及還款管理等功能，大幅減輕員工工作量。
-50%
行政時間節省
4小時
審批週期
AI 快速答案 · 案例精要
ADWire Agency 以 Next.js + Supabase 為香港持牌放貸機構開發度身訂造 CRM 系統，整合客戶管理、三層審批工作流、自動還款提醒及管理層報告儀表板，行政工作時間節省 50%，審批週期從 3 天縮短至 4 小時，逾期率降低 35%，完全符合香港放債人條例合規要求。
來源：ADWire Agency 成功案例庫 · adwire.com.hk/portfolio
案例背景
一家持牌放貸機構，業務規模擴展至每月處理 300+ 申請，但完全依賴 Excel 及紙張記錄，導致數據混亂、遺漏跟進、合規風險增加。院長坦言「每天打開 Excel 就頭痛」，員工大量時間花在行政整理而非業務拓展。ADWire 為其設計並開發全套度身訂造 CRM 系統。
客戶面臨的挑戰
300+ 月申請量的 Excel 管理已達極限；缺乏完整的客戶還款追蹤和逾期提醒；監管合規需要完整的審計記錄；多位職員同時修改同一份 Excel 導致數據衝突；缺乏業務分析數據供管理層決策。
ADWire 的策略與方案
基於 Next.js + Supabase 構建 Web-based CRM，功能涵蓋：完整客戶檔案管理（KYC 文件上傳）、貸款申請審批工作流（三層審批）、自動還款提醒（WhatsApp + SMS）、逾期預警儀表板、業績報告自動生成。系統設計符合香港放債人條例的合規記錄要求，所有操作均有完整審計記錄。
執行成效摘要
系統上線後行政工作時間節省 50%，逾期率降低 35%，審批週期從平均 3 天縮短至 4 小時，合規讀核時間從 2 週縮短至 1 天。
執行前後對比
| 指標 | 合作前 ❌ | 合作後 ✅ |
|---|---|---|
| 行政工作時間 | 每天數小時整理 Excel 報表 | 節省 50%（系統自動生成） |
| 貸款審批週期 | 平均 3 天（多層傳閱） | 4 小時（三層電子審批） |
| 逾期率 | 行業基準水平 | 降低 35%（自動提醒系統） |
| 合規審查時間 | 每次審查需整理 14 天 | 系統自動生成，1 天完成 |
執行流程
業務流程分析
跟隨員工工作一日，完整記錄所有業務流程，識別痛點與優化機會，設計系統架構。
核心 CRM 開發
客戶檔案、申請管理、審批工作流開發，資料庫設計以符合合規要求。
自動化與通知
還款提醒自動化、逾期警報系統、WhatsApp 通知整合。
儀表板與培訓
管理層報告儀表板開發，數據遷移，員工系統培訓，上線支援。
案例資訊
ADWire Team
Growth Marketing Experts
行業
金融 Financial Services
項目週期
8 週
分類
CRM System
主要成效
-50% 行政工作時間
關鍵字
“ADWire 做咗個系統真係改變咗我哋公司嘅運作方式。以前每日花好多時間喺 Excel 度，而家所有嘢都系統化，員工可以更專注service客戶，逾期追款都輕鬆好多。”
金融機構
運營總監 · 金融 Financial Services
量化成效數據
每個數字都有真實業務背書
-50%
行政時間節省
騰出時間做業務
4小時
審批週期
從 3 天縮短
-35%
逾期率下降
自動提醒效果
-93%
合規審查時間
從 14 天到 1 天
常見問題 FAQ
針對此類型服務的真實疑問與專業解答
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